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Em uma tarde do fim dos anos 1960, num mundo onde o homem acabou de pisar na Lua, dois garotos fogem da escola para nadar no lago. Paulo (João Gabriel D'Aleluia) e Eduardo (Xande Valois) se refrescam do calor da pacata cidade de São Miguel, no interior do Rio de Janeiro, quando deparam com uma mulher ensanguentada, morta e sem um dos seios.
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