Se confirmou o que já era especulado pelo mercado há algumas semanas. Rede de varejo de Santa Catarina, a Havan protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para o chamado IPO, que é a oferta inicial de ações. O procedimento ocorre quando uma companha abre o capital e passa a ter seus papéis negociados na bolsa de valores de São Paulo. Após terem segurado os planos no início da pandemia, diversas empresas estão fazendo seu IPO agora ou vendendo lotes novos de ações em busca de recursos financeiros para expansão.
E esse é o caso da Havan. A operação tem como coordenadores Itaú BBA, XP Investimentos, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander Brasil. O acionista vendedor será o controlador da companhia, Luciano Hang, que enviou uma carta ao mercado dentro do prospecto e que a coluna reproduz na íntegra abaixo. O mercado estima que a empresa possa ser avaliada em R$ 100 bilhões.
A ideia é levantar de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões com a venda de ações. A Havan pretende usar o dinheiro para expansão de lojas e do centro de distribuição, abertura de novos pontos de venda, além do investimento em tecnologia e uso para capital de giro. O documento também informa que as receitas chegaram a R$ 10,5 bilhões em 2019, com lucro líquido de R$ 428 milhões. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 1,1 bilhão. Veja mais números de 2019:
Lojas: 140 (Em 2020, já alcançou 147)
Receita bruta: R$ 10,532 bilhões
% do Digital na Receita bruta: 0,7% (Em 2020, caiu para 0,3%)
Lucro líquido: R$ 428,4 milhões (Em 2020, está com prejuízo de R$ 127,5 milhões)
EBITDA: R$ 1,105 bilhão
Dívida líquida: R$ 951,1 milhões
A empresa chegou ao Rio Grande do Sul no final de 2018, abrindo sua primeira loja em Passo Fundo. Desde então, vem com uma expansão acelerada, com inaugurações mesmo na pandemia. Nesta semana, a coluna publicou sobre as duas primeiras lojas da Capital: Onde ficarão as duas megalojas que a Havan construirá em Porto Alegre
Abaixo, o texto assinado por Hang para os investidores:
CARTA AOS INVESTIDORES
“Eu sou o Luciano Hang, um homem de origem simples, com um começo de história comum a muitos brasileiros. Disléxico, tive muitas dificuldades e só consegui ler aos 12 anos, mas posso dizer que essa limitação só me fez mais criativo. Foi com esta mesma idade que eu decidi montar uma cantina na escola com um amigo, vendíamos bolachas!
Com o tempo, as vendas cresceram tanto que a distribuidora dos doces passou a fazer entregas em uma Kombi.
Filho de operários, aos 17 anos comecei a trabalhar na mesma fábrica em que meu avô e meus pais trabalharam. Logo me destaquei e fui promovido a vendedor, mas o meu espírito empreendedor não me permitiu permanecer ali por muito tempo. Foi então, que com 23 anos, eu comprei uma pequena fábrica de toalhas que estava fechando e a fiz funcionar 24 horas por dia. É como eu sempre digo: comece pequeno, sonhe grande!
Por isso, aos 24 anos, abri a Havan, uma pequena loja de tecidos. Em pouco tempo, o estabelecimento já não dava conta da demanda, era preciso crescer! Decidi dar um passo ousado, indo para a Coreia do Sul importar tecidos. Chegamos a vender mais de 5 milhões de metros por mês!
Depois disso, evoluímos cada vez mais, a Havan foi do comércio de um único produto, para mais de 250 mil SKUs atualmente; de uma pequena loja na cidade Brusque/SC, para 149 megalojas instaladas por todo o país vendendo de tudo, para todos. Com uma equipe de profissionais extremamente competentes e engajados com a empresa, passamos por várias crises e de cada uma delas saímos mais fortes.
Eu sou apenas o maestro desta grande orquestra, quem faz o sucesso da Havan são os nossos quase 18 mil colaboradores que se dedicam de corpo, alma e coração. A cultura da Havan é a nossa essência e no centro dela, estão os nossos clientes, aqueles a quem nós nos esforçamos para encantar todos os dias.
É por isso que eu costumo dizer que, na Havan, nós não temos clientes, temos fãs! Em cada loja que eu vou, seja para uma inauguração ou simplesmente para visitar, eu percebo esse amor da comunidade e dos colaboradores pela empresa, por tudo o que as nossas lojas proporcionam às cidades.
Uma Havan gera oportunidades, desenvolvimento social e empregos diretos e indiretos! Hoje, com 34 anos de história, começamos uma nova fase e nos sentimos prontos para abrir o nosso capital. Olhando para trás, percebemos que tivemos grandes feitos, mas olhando para o futuro, vemos que estamos ainda no começo e podemos ir muito, muito mais longe.
Eu sempre acreditei na Havan e continuo apostando neste grande time, ficamos muito felizes em levar nossa empresa ao acesso de novos acionistas.
Obrigado por considerar fazer parte da Havan, como investidor!
Luciano Hang”
Colunista Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Colaborou Daniel Giussani (daniel.giussani@zerohora.com.br)
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