A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pagou um total de R$ 2,6 bilhões pelo braço de geração da CEEE - R$ 928 milhões em leilão e mais R$ 1,94 bilhão pela antecipação da outorga (permissão para operação nos próximos 30 anos paga ao governo federal).
Agora, o grupo siderúrgico que vem diversificando suas operações com forte foco em energia vai lançar debêntures (um título vendido no mercado para obter recursos no curto prazo e quitar no longo) no valor de R$ 1,9 bilhão.
A operação foi informada ao mercado no início da noite de quinta-feira (24), depois do fechamento do mercado financeiro. A CSN está passando por uma grande reformulação, inclusive com o encerramento de uma disputa bilionária que durava cerca de cinco anos, também anunciada em comunicado ao mercado.
A CSN é controlada pela Vicunha Aços, que tem 51,2% do capital total. A Vicunha, por sua vez, é composta por duas holdings – Rio Purus e CFL. Pelo acordo, a CFL sai da Vicunha, mas mantém sua fatia de 10,25% na CSN por meio de uma subsidiária própria. A Rio Purus, do empresário Benjamin Streibruch, ficará com sua participação de 40,99% na siderúrgica.
O que é a CSN
Empresa de capital aberto, com ações negociadas nas bolsas de São Paulo (B3) e de Nova York (Nyse). Tem cerca de 20 mil funcionários e atua em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. Em 2021, teve receita líquida de R$ 48 bilhões e vendeu 33,2 milhões de toneladas de minério de ferro.
A íntegra da nota
A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G (“Emissora”) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a realização da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação (“Emissão” e “Debêntures”).
A Emissão será composta por 1.900.000 (um milhão e novecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais). As Debêntures terão prazo de vencimento de dois anos contados da data de emissão das Debêntures.
As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021.
As Debêntures contarão com garantia fidejussória na modalidade fiança a ser prestada pela Companhia, obrigando-se solidariamente como fiadora e principal pagadora de todos os valores devidos no âmbito da Emissão. A prestação da fiança foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 24 de novembro de 2022.
Este comunicado ao mercado possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento, uma oferta de venda, uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
