Mais uma empresa entra na onde dos IPOs, que é a sigla em inglês para oferta inicial de ações. O Grupo BIG Brasil pediu nessa segunda-feira (19) o registro para abertura de capital. A empresa é a terceira maior varejista do país, perdendo para Carrefour e Grupo Pão de Açúcar (GPA). Aqui no Rio Grande do Sul, é dono de lojas como o supermercado Nacional e o hipermercado BIG. Mas também tem as marcas Sam's Club, Superbompreço, Maxxi Atacado e Mercadorama.
O prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) diz que a operação será conduzida por Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Credit Suisse, Bradesco BBI e JPMorgan. Na bolsa de valores de São Paulo (B3), irá disputar investidores com GPA, Carrefour Brasil e o Grupo Mateus, que fez seu IPO há poucos dias.
Como tradicionalmente ocorre em IPO, a empresa quer buscar recursos para financiar investimentos. Entre eles, a mudança de lojas, além da abertura de atacados, que são a febre do momento, e postos de combustível. Lembrando que a operação brasileira era do Walmart, mas foi vendida para o fundo de investimentos Advent. A negociação, inclusive, interrompeu a transformação das unidades na bandeira Walmart, como é nos Estados Unidos.
O negócio servirá também para os sócios Walmart e o FIP Momentum, da gestora de fundos de private equity Advent International, venderem participação na empresa. A negociação entre Walmart e Advent ocorreu em 2018. Atualmente, são 389 lojas em 181 cidades de 18 Estados e Distrito Federal. De janeiro a setembro de 2020, o Grupo BIG teve receita líquida de R$ 15,7 bilhões, alta de 5,36% em relação ao mesmo período do ano passado.
Colunista Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Colaborou Daniel Giussani (daniel.giussani@zerohora.com.br)
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