A suspensão da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária Banrisul Cartões foi confirmada pelo Banrisul em fato relevante enviado ao mercado financeiro na noite de quinta-feira (5). Como várias empresas que tomaram a mesma decisão neste ano, o banco atribui a medida ao momento desfavorável do mercado de capitais.
No Estado, outro banco, o Agibank, havia recentemente adotado a mesma medida. Com a bolsa de valores atravessando fase de altas e baixas bruscas, era alto o risco de não alcançar valor próximo a R$ 3 bilhões, como se projetava. A decisão do Banrisul era esperada no mercado. A data do anúncio foi escolhida com cuidado, na noite da véspera de jogo decisivo do Brasil pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. Na manhã desta sexta-feira (6), as ações mais negociadas do banco sobem quase 2%.
A abertura de capital da Banrisul Cartões era a última carta na manga do Piratini para tentar encerrar o ano com pagamento dos salários do funcionalismo em dia. Além de um alívio à categoria, era um objetivo estratégico do Piratini, uma vez que o governador José Ivo Sartori deve disputar a reeleição.
Dificilmente a operação poderá ser retomada até outubro, porque ainda se projetam fortes variações na bolsa de valores, decorrentes exatamente da disputa à Presidência da República. Como o cenário eleitoral está muito aberto, e a pouca definição que existe não agrada a investidores e especuladores, há mais expectativa de meses complicados à frente.
Leia a íntegra do comunicado:
"O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. ('Banrisul'), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ('CVM') nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ('Instrução CVM nº 358'), e para os fins do parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei 6.404/76'), vem, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 23 de março de 2018 e 25 de maio de 2018, informar que, devido às condições atuaisdo mercado de capitais, decidiu adiar a realização da oferta pública inicial de distribuição de ações preferenciais de emissão do Banrisul Cartões S.A. ('Banrisul Cartões').
Por outro lado, o pedido de registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários categoria 'A' do Banrisul Cartões prosseguirá o seu curso regular perante a CVM.
O Banrisul também informa que o Banco Central do Brasiljá aprovou a redução de capital, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 10 de abril de 2018, e já decorreu o prazo de 60 dias para oposição de credores quirografários - sem ter tido quaisquer manifestações - para quea referida redução de capital possa se tornar efetiva, pendente, ainda, a ocorrência das demais condições constantes da ata da mencionada Assembleia Geral Extraordinária.
O Banrisul manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer fatos subsequentes à divulgação do presente Fato Relevante.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Banrisul, do Banrisul Cartões e/ou de quaisquer outras controladas."
