Nesta sexta-feira (27), a Eletrobras oficializou o início da oferta de ações que deve se encerrar com a empresa privatizada. Entregou os documentos necessários para a operação que tem estimativa de movimentação de R$ 30 bilhões.
No Rio Grande do Sul, a Eletrobras tem vários ativos, entre os quais uma das últimas usinas a carvão do Estado, Candiota 3, que está ameaçada de fechamento em 2024. Mas um dos mais conhecidos, a participação de 32,66% na CEEE-T, foi vendida no início de abril para a nova controladora, a CPFL, por R$ 1,1 bilhão. Além de Candiota 3, o Estado só tem mais uma usina térmica a carvão, a Pampa, da Engie, que está à venda.
O processo de privatização via capitalização será o seguinte: a empresa vai emitir novas ações, que serão vendida em mercado para investidores privados. Como a União não vai adquirir papéis, sua fatia atual de 51,8% deve encolher para cerca de 40%, porque haverá novos acionistas com maior concentração.
Em comunicado ao mercado, a Eletrobras deu a largada ao processo. Nos documentos detalhados, prevê venda de 627.675.340 novas ações (oferta primária), com possibilidade de um lote suplementar de até 15% do total das ações caso a demanda supere esses número. Serão vendidas ainda 69.801.516 milhões de papéis que hoje pertencem ao BNDESPar (oferta secundária). A expectativa de mercado é de que a operação movimente cerca de R$ 30 bilhões.
O processo será acelerado: o período de reserva, quando investidores comunicam a quantia de ações que pretendem adquirir, será de 3 a 8 de junho. Um momento crucial, o de formação de preço (quanto maior for a procura, maior esse valor), está previsto para 9 de junho. No dia 13 de junho, ou seja, em 15 dias, a operação será encerrada com o início da negociação das novas ações na bolsa de valores do Brasil. A oferta inclui recibos de ações (ADRs) negociadas em na bolsa de Nova York (Nyse), que começará ainda antes, em 10 de junho.
O comunicado sobre a oferta
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (...) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de abril de 2022, que arquivou, nesta data, junto a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o seu Formulário de Referência ("Formulário de Referência") que pode ser acessado no nosso site (https://ri.eletrobras.com) e no site da CVM (http://www.cvm.gov.br). Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022. Elvira Cavalcanti Presta Diretora Financeira e de Relações com Investidores
