Isabel e Gastão partem para a Europa. Pilar diz a Dolores que Nélio pode ter provas contra Tonico. Solano conta a Elisa que tomou o controle de Mato Grosso e declarou guerra ao Brasil. Luísa desiste de voltar para a França. Pedro é informado sobre o domínio de Solano no Mato Grosso e anuncia guerra contra o Paraguai.
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