O Nubank captou R$ 375 milhões em uma nova rodada para levantar recursos para expandir sua operação. Além do Brasil, o Nubank anunciou que prestará serviços no México e na Argentina.
A fintech, mais conhecida pelo cartão de crédito, se tornou uma financeira no final do ano passado e passou a poder oferecer crédito diretamente a seus clientes. Além do cartão, a instituição oferece a Nuconta e começou a testar empréstimo pessoal a seus clientes.
Nesta captação, a instituição recorreu a dois instrumentos financeiros distintos. Emitiu uma Letra Financeira Subordinada elegível nível II, no valor de R$ 75 milhões, e outros R$ 300 milhões foram captados via Letra Financeira Sênior.
Segundo o Nubank, foi a primeira emissão de Letra Financeira Subordinada do país. Cinco investidores institucionais compraram o papel, que terá vencimento em 10 anos.
Já a operação da Letra Financeira Sênior (LFS) saiu com remuneração de 116% do CDI e prazo de dois anos. A demanda superou a oferta em 1,5 vez, reflexo da escassez de títulos privados no mercado.
Em nota, o Nubank lembra que já arrecadou US$ 420 milhões (R$ 1,6 bilhão) em sete rodadas de investimento com grandes fundos como Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent.
